وقتی یک متخصص آتشفشان متقاعد می‌شود که یک فاجعه طبیعی ویرانگر در حال وقوع است، پروفسور جان شپرد، استاد آتشفشان‌شناسی و دانشجویان فارغ‌التحصیلش به این باور می‌رسند که فعالیت‌های آتشفشانی غیرقابل‌توضیح اخیر نشان‌دهنده این است که تمام آتشفشان‌های جهان در حال فوران هستند و تمام موجودات زنده روی زمین را نابود خواهند کرد! آن‌ها تلاش می‌کنند تا دولت را متقاعد کنند که نظریه‌شان واقعی است و شوخی نیست، و در عین حال سعی دارند راهی برای متوقف کردن آن قبل از اتمام زمان پیدا کنند.

پرونده‌ جنایی یک قاتل سریالی به نام "لودویک چوالیر" به تازگی برای محاکمه به دادگاه رفته و زنی به نام "کلی-آن" با خیال‌پردازی‌های بیمارگونه، مجذوب این محاکمه شده است. حال کلی-آن به دنیایی تاریک قدم گذاشته تا آخرین قطعه پازل را پیدا کند، ویدیویی گمشده از مرگ یک دختر 13 ساله که به طور قطع گناهکار بودن یا بی‌گناهی لودویک را ثابت می‌کند و ...

در دهه ۹۰ میلادی، بلغارستان به رقابت بلوک شرق برای دستیابی به آزادی پیوست. اما در حالی که هزاران نفر برای دموکراسی به خیابان‌ها سرازیر شده بودند، در سایه‌ها تشکیلات جنایتکارانه در حال شکل‌گیری بود. پیش از آنکه کسی متوجه شود، جنایتکاران کنترل جامعه جدید «دموکراتیک» را به دست گرفتند. باندهای خیابانی تسلط یافتند و مشت آهنین ترس بر مردم تحمیل شد. و این‌گونه آزادی به بلغارستان آمد! آن‌ها در سکوت همه چیز را به نفع خود خصوصی‌سازی کردند.